Costa del Mediterraneo, anni 30. Il dodicenne Branko raggiunge una cittadina costiera alla ricerca di suo padre, del quale però non sembrano esserci tracce. Afflitto e affamato, Branko si ritrova presto nei guai. Fortunatamente in suo soccorso arriva Zora, una quattordicenne dai capelli rossi, leader di una banda di orfani fuorilegge che si nasconde tra le rovine di un castello.